第6話「ニューマシン」
零奈は「地獄のチューナー」北見をアキオと「悪魔のZ」に会わせる。アキオは北見にフルオーバーホールを頼むが断られ、一方イシダは「悪魔のZ」より速くなるよう北見に依頼する。アキオは、一人でエンジンを組み直すが仕上がりに納得がいかない。そして再び湾岸へ出るが・・・。
第7話 「魅せられた者たち」
「悪魔のZ」を自らの手でなくそうとするえりこ。それを阻止するために「ブラックバード」で体当たりした達也は、「Z」に一番魅せられているのは自分なのではと感じる。「グリーンオート」のチューナー平本は、後輩の原田に誘われて3年ぶりに湾岸へ行く。そこで「32R」に遭遇し・・・。
第8話 「湾岸のゴースト」
イシダの「テスタ」に乗った北見が現れる。杉田から「テスタ」に乗ってみろと言われた平本は、もう一度湾岸へ出たいと思うようになる。しかし、妻・恵と二度と湾岸へは出ないことを誓っていた。湾岸から消えた「悪魔のZ」に思いを馳せる、達也と零奈。果たして、「悪魔のZ」は湾岸へ戻ってくるのか?
第9話「甦る悪魔」
炎上した「悪魔のZ」のボディを修理する為、北見はアキオに「ボディーワークの天才・高木」を紹介する。そして、北見は一ヶ月以内に330キロに耐えるボディを仕上げるよう告げる。しかし、高木は戸惑う。そんな高木にアキオは自分で修理すると言い出す・・・。
第10話「ドッグ・ファイト」
高木は10年前のように、「悪魔のZ」を復活させた。甦った「Z」は今まで以上のボディとエンジンを積み、アキオは湾岸へ繰り出す。「Z」がまた走り出した事を知り、チューニングした「32R」「ブラックバード」に乗り、零奈、達也も湾岸へ出る。そして、平本は沢松が置いて行ったマフラーに替え、熱い思いで「BNR32」に乗り込む・・・。
第11話「幻の最高速ランナー」
完全復活を遂げ、甦った「悪魔のZ」とアキオ。達也は北見に「ブラックバード」のボディが限界と告げられる。そして、アキオと同じく達也も高木の元を訪れる事となる。一方、湾岸には「銀色のスープラ」が現れる。そのドライバーは15年前「幻の最高速ランナー」として湾岸を走っていた男の息子だった・・・。
第12話「プロフェッショナル」
ケイは湾岸で「ブラックバード」に乗るアキオとすれ違い、父・洸一が言っていた「悪魔のZ」のドライバーと悟る。ケイを巡り、洸一の昔の仲間たちが「銀色のスープラ」を「悪魔のZ」と競えるよう、本物に仕上げると誓う・・・・。
第13話「モンスターマシン」
理想のマシンになった、「ブラックバード」で達也は再び走り始めた。そして高木は、次にケイの「スープラ」を仕上げる為、手伝うようにアキオを呼ぶ。次々と大田、山本、高木が手を入れて行く。新生「スープラ」を手に入れたケイ、そして「ブラックバード」が走り出したころ、アキオと零奈も湾岸へ向かう。
第14話「失速」
湾岸でケイの「スープラ」を見つけた達也は、北見へ同乗するよう連絡する。アキオの「Z」と零奈の「32R」が現れ、最高速の争いが始まった。ケイ、北見、そして「スープラ」を仕上げた仲間たちの相沢洸一に対する想いが重なり、「スープラ」と「ブラックバード」そして「Z」の走りが加速する。
第15話「R-200CLUB」
R-200CLUBの月一度のミーティングに嫌気が指した黒木は、「33R」に乗り首都高へ繰り出すが、零奈の「32R」、そしてアキオの「Z」に追い越され、彼らを追い大黒PAへ向かう。「Z」を前にした黒木は、チューニングをすべて一からやり直す事を決意する。一方、コンピュータセッティングの鬼と呼ばれる富永は、「Z」のセッティングをしたいと言い出す。
第16話「撃墜」
富永はあらゆるセンサーを取り付け、「Z」のデータを取り始めた。キャブターボにこだわるアキオの走りのデータを見て、富永と北見は、アキオがキャブにこだわる気持ちを理解する。そして、黒木はチューナーとして自身の「33R」を仕上げることを誓う。一方、R―200CLUBのメンバーは、零奈の「32R」、そして「悪魔のZ」「ブラックバード」を
追い始める。
第17話「再会」
「ブラックバード」を追う黒木の「33R」。パーフェクトに仕上げたはずが、走りになぜか満足がいかなかった。一方、富永と北見の手によってセッティングを繰り返すアキオの「Z」。二人は、客観的に判断するために零奈を同乗させる事を提案する。
第18話「今、この場所に…」
黒木の「33R」と走って以来、「ブラックバード」に対して距離を感じてしまった達也。「車は機械だ」と言い放つ彼だが・・・・。ミカは自らの気持ちに決着をつけるために黒木を取材し始める。そして、「Z」「ブラックバード」「33R」が呼び合い、走り出すのを感じてミカは、零奈に頼み湾岸へ向かった・・・。
第19話「スタンド・バイ・ミー」
もつれるように走る、アキオの「Z」と黒木の「33R」。零奈とミカを追い越したあと、2台のマシーンは失速していく。数日後、北見は達也に逢わせたい人がいると言い、2人は大阪へ向かう。向かう先には、大阪環状線を走る最速のマシーン「ランエボ」を操る人物がいた。
第20話「大阪ミッドナイト」
環状線に入った達也の「ブラックバード」を迎えるかのごとく、追い越すエイジの「エボV」。そして、目的地・稲田製作所へと誘導する。北見は、シゲに「ブラックバード」のマフラーを作るよう依頼する。一方、エイジの異母弟・マキの「エボVI」がKレーシングから大阪環状線に呼びだされる。
第21話「夜の熱気の中で」
達也の走りを目の当たりにした、マキ。感化されたエイジは、思いをぶつけるため、3ヶ月の期限付きで、「エボV」に乗り東京へ行く決心をする。数日後、エイジは大田と娘・リカコが乗るRGOのデモカーと出会う。それは、リカコが初めて組んだエンジンが搭載されていたのだが・・・・。
第22話「首都高速午前零時」
RGOファクトリーを手伝うようになったエイジは、とうとう「悪魔のZ」と出会う。そして、600馬力のL28改ツインターボに驚き、エリコから450馬力で「ブラックバード」「Z」に勝てる「エボV」に組み直したいという申し出を承諾する。数日後、マキが東京に来た。それぞれの思惑が交差する。
第23話「デッド・エンド」
リカコがエンジンを組み直した「エボV」。エイジの「エボV」とアキオの「Z」、達也の「ブラックバード」の最後の戦いが始まる。限界ギリギリで走り続ける3台。そして、失速する「エボV」。残った「Z」と「ブラックバード」の2台は首都高速湾岸線の海底トンネルを飛び出し決着する。
第24話「遠い日のパッション」
「Z」のエンジン音が変化したとリカコへ相談する、アキオ。リカコはマシンに対して機械は修理すればなおると伝えるが「Z」は故障していなかった。一方、零奈の計らいで山本、佐々木に会う、城島。ZEROというショップにいたという過去話から「FC3S」を思い出す。その話を聞いたアキオは、城島へ不調の「Z」に載って欲しいと言う。そして、城島は「Z」の感覚に、「FC3S」を思い出してしまう。
第25話「とめられない思い」
城島は「FC3S」を求め、アキオと現在の持ち主のところへ向かう。オーナーとの交渉の末、「FC3S」を手に入れ、富永にセッティングを依頼する。一方、アキオはリカコに「Z」のエンジンの組み換えを依頼。そして、達也はアキオの動きに動揺し「ブラックバード」に乗り込むが事故を起こしてしまう。3台はそれぞれチューンナップし、再び始動しようとしていた。
第26話「選ばれし者」
達也は「ブラックバード」の軽量化を図る為、高木にボディの組みなおしを依頼する。同じくアキオもアンダーパネルをカーボンに変える。エンジンを積み込み、セッティングが終了。水曜一時、辰巳パーキングエリアに3台が集結し、最後のバトルが始まる。誰が今湾岸で…!首都高で一番速いのか・・・・。
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湾岸MIDNIGHT
第1話 「悪魔のZ」
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第2話 「ブラックバード」
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第3話 「GT-Rの少女」
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第4話 「第3の男」
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第5話 「地獄のチューナー」
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第6話 「ニューマシン」
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第7話 「魅せられた者たち」
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第8話 「湾岸のゴースト」
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第9話 「甦る悪魔」
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第10話 「ドッグ・ファイト」
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第11話 「幻の最高速ランナー」
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第12話 「プロフェッショナル」
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第14話 「失速」
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第15話 「R-200CLUB」
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第16話 「撃墜」
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第17話 「再会」
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第20話 「大阪ミッドナイト」
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第21話 「夜の熱気の中で」
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